网易云音乐上市之外：音频App海外独角兽剧增

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网易云音乐上市之外：音频类App海外独角兽剧增


网易云音乐赴港上市，Clubhouse最新估值40亿美元，资本市场看好音频赛道的背后，是全球用户对音频类App的细分需求。

作者：轻云

网易云上市，寻求下一个增长点

5月底网易云音乐宣布赴港独立上市，招股书显示其2018年~2020年营业收入分别为11.48亿、23.18亿、48.96亿元。虽然营收连续三年翻倍，但此前的版权“厮杀”让网易云元气大伤，至今仍未实现盈利，3年累计亏损近50亿元。

据Fastdata发布的《2020中国在线音乐行业报告》显示，中国在线音乐已经进入寡头时代，国内腾讯音乐和网易云音乐称霸的“一超一强”格局已经无人能出其右，整个赛道基本没有多余的机会点，曾经广受喜爱的虾米音乐也于今年2月5日悄然退市，寿终正寝。


（图）2018-2020网易云音乐与腾讯音乐营收对比

对于腾讯音乐和网易云音乐来说，国内用户增长已经见顶，思索后续增长点是第一要务，出海全球化是必走的一步棋。

音频出海成大趋势

《Facebook泛娱乐出海营销指南》显示，中国互联网近些年发展迅速，国内娱乐类App成熟的生态为出海提供充足资源储量，中国公司在App迭代方面也处于世界领先地位，已经具备成功商业模式的App在海外市场有先行优势，音频出海，往国外迁移已成趋势。


（图）中国App往国外迁移案例

海外“全民K歌”的时代？

海外K歌市场庞大，产品丰富，既有覆盖全球的头部App，也有重点市场的独角兽。


（图）海外热门K歌应用

Smule是一款来自美国的唱歌App，全球K歌排行榜头部产品，也是Google Play推荐人气热门App，公司核心价值主张是：从本质上建立了世界领先的音乐社交网络。


（图）Smule官网截图

2017年，腾讯旗下的全民K歌推出了海外版本WeSing，但海外市场的在线K歌业务并没有多大投入，更多以投资海外音乐流媒体公司的形式为主，201年5月，腾讯领投人气音乐应用Smule 5400万美元H轮融资。

直到2019年初，WeSing才开始逐渐将重心转移到东南亚市场，依靠腾讯音乐庞大的生态，国内成熟的商业模式，WeSing在菲律宾、越南、泰国和马来西亚等东南亚国家表现强劲。


(图)东南亚国家WeSing近30天的下载排名

App Annie的数据显示，WeSing在泰国、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚五个国家上架，娱乐类畅销排名均稳定在榜单前20，目前市场表现最好的是菲律宾。

中国出海K歌软件除了国内音乐巨头外，还有另一款黑马产品StarMaker， StarMaker于2016年上线，是一款以在线K歌为主要功能的音娱类App。

StarMaker抓住了海外新兴市场 k 歌红利，凭借丰富的社交互动功能、深度本地化运营策略及完善的音乐曲库覆盖，StarMaker快速完成全球化扩张，且全球DAU已成功超越海外同一品类头部应用Smule，成为海外市场最大的K歌类应用。截至 2021 年初，StarMaker MAU 超 5000 万，全年净利润 9071 万元人民币。

易观分析的《中国娱乐社交企业出海发展专题》报告显示， TikTok、BIGOLIVE、以及StarMaker位列2020娱乐社交出海企业榜单TOP3。


(图)娱乐社交出海头部企业

中国另一家K歌公司酷麦避开印度、东南亚这些大厂热门之选，选择先在台湾试水， 2015年，酷麦成立初推出K歌产品「欢歌」，在台湾迅速爆红，从2016年至今，「欢歌」一直保持着台湾市场同类应用市场占有率第一，目前已扩展到香港、马来西亚、新加坡等市场。

此外，还有北京捧乐科技在2017年6月上架的一款音乐社交类App Spotlite，上线半年用户数超百万，在音乐社交排行榜中排名稳居前10。其所打造的音乐社交场景是以演唱为主，包含“明星合唱”、“K歌打榜”、“超级粉丝圈”等多个板块，除了单纯的K歌外，还可以通过小蜜圈的形式实现明星与粉丝的粘性互动，但目前应用商店已找不到该App的信息。

在线播客“喜马拉雅”出海


（图）播客出海代表性App

2020 年，全球有声书市场增长 25%。而国内有声书巨头喜马拉雅在2017年9月，便发布了应用“Himalaya”，正式登陆日本市场。2017年的日本播客市场仍处于空白状态，但由于日本出版行业的规定，有声书的价格高昂，再加上日本的音频行业风口尚未到来，喜马拉雅的成绩并不亮眼，随着近几年“耳朵经济”的兴起，日本本土公司及海外巨头也瞄准了这一市场，在激烈的竞争前，喜马拉雅的路仍然漫长。

而国内另一款主攻海外市场的国产播客App Castbox，是一个针对海外市场的音频内容聚合平台，自 2016 年上线后，Castbox在135 个国家获得 Google Play 编辑的特别推荐，成为 Android 端下载量最大的播客类应用，大部分用户来自美国及欧洲，拥有2000多万用户，音频内容过亿。


（图）Castbox应用商店图

2019年8月成立的 PenyuFM ，选择从印尼先起步，2019年10月在印尼上线了第一版在线音频产品，2020年进入印尼畅销音频类应用排行榜第11名，完成了500万元天使轮融资。


(图）PenyuFM 截图

对于音频消费App而言，版权问题是头等难题，2020年，流媒体巨头Spotify选择和世界上最大的订阅有声读物Storytel 合作，推出有声书服务。

从2016年底，书阅团队就开始和各国版权方及作者等建立国际授权与合作，目前已获取了共54种语言的电子书39W部，有声书13W部的版权数字内容资源，书阅目前的市场主要在欧洲和俄罗斯等 26个国家，2021 年整体计划上线 190 多个国家。

海外的“网易云音乐”们都有谁？

2021年3月，国际唱片业协会（IFPI）发布《全球音乐报告》。报告显示，付费订阅流媒体收入增长了18.5%。截至2020年底，付费用户达到4.43亿个。可见，随着整个音乐消费模式的转变，未来将会有越来越多的人为音乐订阅而付费。


(图) IFPI《全球音乐报告》音乐产业收入

中国音乐行业已形成“一超一强”局面，而国外流媒体音乐市场竞争激烈，Amazon Music、Apple Music及老牌流媒体音乐平台Spotify三足鼎立，此外还有Google旗下的YouTube Music，不断地在扩大其在音乐领域的主导地位。

Spotify总部位于瑞典，凭借丰富的曲库歌目、精准的算法推荐、纯粹的音乐体验，Spotify成为当之无愧的全球在线音乐市场第一。


(图）Spotify应用商店图

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(图）Spotify应用商店图

苹果公司重新包装了收购获得的产品，推出了“Apple Music”服务，坚持用户付费来提供高品质的音乐，吸引了众多对音乐品质有要求的用户。


(图）Apple Music应用商店图

近几年来，亚马逊也加入了Spotify和Apple Music的竞争，通过免费音乐和多样化订购服务等，目前，亚马逊音乐已经成了流音乐界的第三大服务商。


(图）Amazon Music应用商店图

尽管三家巨头在欧美市场渗透和竞争力都非常强，但海外的特点就是并非只有欧美单一的英语系发达国家，而是多元文化，还有其他的发展中区域。2020年，非洲、中东等新兴市场的音乐收入都在稳定增长。


（图）IFPI2020《全球音乐报告》各个地区的音乐收入

这给中国出海企业带来了巨大的机会点。目前中国音频出海已经诞生了诸多独角兽产品，尤其是在东南亚以及其他新兴市场。

扬帆出海也特别整理了一些音频出海的代表性产品：


（图）音频出海代表性App

字节跳动《Resso》霸榜两印

TikTok的持续火爆，打破了美国原有社交平台的垄断格局，也让字节跳动在音乐出海赛道看到了机会。据报道，字节跳动在今年已经成立音乐事业部，早在2020年3月，字节跳动就正式开始海外试水，在印度和印尼发布音乐流媒体应用“Resso”，作为印度市场的老手，字节的音乐App在印度的表现同样不俗。


（图）Resso应用商店截图

Resso的一些设计给用户带来不同了的体验，播放歌曲时，用户还可以在自动滚动歌词旁边看到其相关视频。用户在随着音乐播放时还可以自由添加自己的照片，视频或 GIF。

它也与 TikTok 相似，其滑动专用设计可让用户添加评论并订阅其他用户的频道。还支持在Facebook，Instagram，WhatsApp 和其他平台上共享播放列表。Resso在印度、印尼均位于音乐类app下载榜榜首，排名稳定。


（图）近三个月Resso在印度及印尼的下载排名

JOOX 腾讯旗下东南亚版“QQ 音乐”


（图）JOOX官网截图

而字节的头号国内竞争对手腾讯， 2015年便在东南亚推出JOOX，JOOX在东南亚地区可以和 Spotify、YouTube Music 等知名大厂形成市场份额五五开的音乐播放产品，是名副其实的东南亚版“QQ 音乐”。当地用户十分喜爱 JOOX的下载后离线听歌、创建自己的歌单等功能。2020年，JOOX正式推出K歌功能，这与全民K歌国际版WeSing的部分功能重合。


（图）近三个月JOOX在泰国及马来西亚的下载排名

如何从流媒体巨头和出海大厂中抢下一杯羹，脱胎于“非洲机王”传音的Boomplay，选择了深耕非洲这片蓝海。


（图）Boomplay应用商店截图

Boomplay一开始是传音手机上预装的一款音乐播放器，取得不错的市场反馈后作为独立App在应用商店上架，通过搭建完善丰富的曲库，定制产品功能，再加上得益于传音在非洲深厚的本土资源，不断填充本地音乐内容，签约音乐艺人，加快版权合作，实现了快速增长。2020年，其注册用户破亿。

音频出海有哪些多元化趋势？

另外，音频与社交细分赛道的交融也带来更多的机会，海外音频社交正当时。2020年，横空出世的Clubhouse带火了整个音频赛道，语音社交再次重回资本和市场视野。

目前主打国内即将上市陌生人社交软件Soul，在2020年5月上线了语音匹配功能，虽然数据亮眼，但目前语音匹配功能在Soul整体玩法中还算不上主流。

从短期来看，国内不会成为社交+音频的主战场，那么在海外市场，中国音频社交App的成绩又如何呢？

实际上以Yalla为代表的语音房类的App目前已经是出海的一大品类。


（图）Yalla应用截图

成立于2016年的Yalla，通过语音加社交的差异化产品定位，以及产品的本地化，走出了不同于北美社交巨头的路。

Yalla的核心功能是多人语音聊天室，用户黏性高，再加上会员订阅付费机制，Yalla在中东构建了核心竞争优势，成为中东及北非地区最大的语音社交公司，被称为中东版腾讯。2020年9月，Yalla在纽交所上市，市值一度突破40亿美金。

2020年3月，赤子城科技推出一款主打音视频聊天的开放式社交产品——Yiya，主要针对东南亚、南亚和中东等市场，开启海外社交赛道之争，现在该App已下架。

此外，一款名字与产品定位均类似Yiya的语音社交产品TIYA 也引起了扬帆出海的注意，经查阅资料发现，TIYA的幕后团队是国内音频巨头荔枝，目前该产品主打欧美市场，稳定在美国社交下载榜排名前20。


（图）TIYA应用商店截图

国内增长空间见顶，但海外新兴市场如东南亚、非洲、中东等地的欠发达地区触网程度低，网民规模仍有较大发展空间，有更加多元的海外市场待开拓。


（图）2021世界互联网构成图

同时，StarMaker、Yalla、Castbox等音频App成功实现海外“创业”，区域机会、细分市场都给音频赛道的海外创业带来更多的机会点， 这个赛道的下一匹黑马是谁？让我们拭目以待。