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发表于 2017-4-28
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四、投资策略
科大讯飞(002230):在教育、电信等传统优势领域保持增长,同时在家居、医疗、车载等新方向多点开花。催化剂:教育领域拓展速度加快、叮咚音箱放量、医疗领域试点顺利。中科创达(300496)、全志科技(300458):是智能硬件芯片及软件模块的设计开发公司,最直接受益智能硬件行业爆发。东方网力(300367)、江南化工(002226)、ST中发(600520)、奥飞娱乐(002292)、康力电梯(002367)在服务机器人、语音语义识别领域都有布局但贡献业绩仍需时日。
风险提示。技术研发进度不达预期;市场竞争加剧。
五、个股点评
科大讯飞(002230)
稳坐龙头,多点开花箭在弦上
科大讯飞是国内语音合成、语音识别、语义理解及人工智能的龙头公司,在技术实力、行业应用、C端用户量等方面领先优势明显。教育、电信等行业解决方案是公司的主要收入来源,C端应用和产品收入占比较小。面向开发者的AIUI人工智能语音云平台是公司的核心。2016年2月底的数据显示,公司的语音识别平台日均收到15亿次用户交互信息,使用平台功能的应用开发合作伙伴从2015年的不足4万家增长到 12万。
江南化工(002226)
参股“语音助手”公司
参股12%北京光年无限科技有限公司。光年无限业务类似科大讯飞,拥有中国首个人工智能机器人开放平台与超过13万的开发合作伙伴,曾经开发了用户量达4000万的“虫洞语音助手”。受限于没有类似讯飞2B的行业解决方案,收入和盈利非常有限。
东方网力(300367)
国内视频监控管理平台的龙头
东方网力是国内视频监控管理平台的龙头,依托大量的视频数据,公司在人工智能,特别是图像识别、服务机器人领域布局较多。公司的参股2.34%顶级机器人公司JIBO的增发,并取得了该产品在中国的代理权,并开始研发自己的瓦力机器人。公司同时参股了美国安保机器人公司 Knightscope。此外公司在智能摄像头、智能汽车等领域也有所投入。
*ST中发(600520)
专注于服务机器人解决方案
公司主营业务包括半导体封装模具及设备、LED设备封装设备等。2015年7月服务机器人公司“国购机器人”成为公司大股东,该公司专注于服务机器人解决方案,主要产品包括送餐机器人、导览机器人、迎宾机器人。
奥飞娱乐(002292)
玩具、动漫行业的龙头企业
公司是国内玩具、动漫行业的龙头企业。近年来除了在IP和VR领域大力布局外,公司在语音识别和智能硬件领域也有投入。奥飞娱乐最近发布了超级飞侠“乐迪”和“嘉佳”两款智能机器人以及儿童智能手表产品。在江南化工之后,公司年初投资5000万参股 5%北京光年无限。
中科创达(300496)
为智能硬件厂商提供模块化系统解决方案
中科创达过去的主要业务是向第三方独立芯片厂商提供配套安卓系统开发,在产业链中对接上下游的芯片厂商和下游智能终端厂商。通过不断的技术积累,公司目前已经具有车载、服务机器人、无人机等智能硬件产品芯片和软件系统模块的设计开发能力,能够为智能硬件厂商提供模块化系统解决方案。 |
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