飞乐音响完成对喜万年收购交割

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上海飞乐音响(600651SH)于1月19日发布了关于收购Havells Malta经整合的80%股份及香港Exim80%股份完成交割的公告。

　　2015年12月10日，上海飞乐音响股份有限公司、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司及特殊目的载体INESA UK Limited与Havells控股、Havells集团签署与本次收购Havells Malta经整合的80%股份及香港Exim的80%股份交易。


　　截至2016年1月15日，本次交易完成了各项交割工作。

　　本次交易方案概况如下：

　　飞乐音响通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体INESA UK Limited以现金预计13,840万欧元收购Havells Malta经整合的80%股份；同时，飞乐音响拟通过全资子公司飞乐投资以现金预计1,040万欧元收购香港Exim的80%股份。上述购买对价预计14,880万欧元，其中收购HML的对价中13,340万欧元于交割日向交易对方支付，剩余500万欧元将置于监管账户并于交割日后的6个月之后向交易对方支付；收购香港Exim的对价1,040万欧元于交割日向交易对方支付。

　　本次的交易双方同意在本次交易交割前将Havells Malta上述间接持有的4家子公司股份进行剥离(该4家公司构成的剥离资产在报告书中统称为“剥离实体”)。该4家子公司长期经营不善，连年亏损。

　　在本次交易中，交易对方拟在飞乐音响同意的地区设立两个特殊目的载体(即“SPV1集团”和“SPV2集团”)。其中，SPV1集团将收购美国公司的100%股份和智利公司的100%股份；SPV2集团将收购泰国公司的100%股份和巴西公司100%的股份；以及剥离实体所欠关联方款项至多3,580.70万欧元，并保证资产剥离实施后SPV1集团和SPV2集团的股东权益综合不大于0.

　　截至本报告书签署日，上述资产剥离事项合规，相关手续办理不存在实质性障碍和无法实施的重大风险；约定的资产剥离已于本报告书签署日前实施完成。

飞乐音响表示，通过此次跨境并购交易，公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地，极大的地提升丰富公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力，使得公司业务进一步多元化全球化；同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长。