将分拆网易云音乐在港交所上市

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今日，网易在港交所公告，拟议分拆CLOUD VILLAGE INC. （网易云音乐）于香港联合交易所有限公司主板独立上市。

此前，有媒体曾报道称，网易云音乐即将在港交所递交上市文件A1，最高发行价定为330港元，计划募资70.36亿港元。

网易云音乐将面向全球发售21320,000股股份，占其公司总股本10%。其中2132,000股为香港发售，其余19188,000股面向国际发售。保荐人分别为中金公司、美国银行及瑞士信贷。

早在今年3月，就曾有媒体报道网易云音乐计划赴港上市。

对于网易云音乐的盈利能力问题，网易CEO丁磊曾在网易财报会议中表示，一是会员、二是广告、三是音频直播、四是挖掘云音乐更深层次的社交功能。“我们对这四个方面的盈利是比较有信心和把握的。”

以下为公告正文内容：

拟议分拆

现建议，拟议分拆将以 Cloud Village 股份全球发售的方式进行。拟议分拆完成后，本公司将持有 Cloud Village 不少于 50%的投票权，因此，Cloud Village 将仍为本公司的子公司。

进行拟议分拆的理由及裨益基于以下理由，董事会认为拟议分拆将对本公司及 Cloud Village 有利，其中包括：

(i) Cloud Village 集团的业务预期将经历相对快速的业务扩张，并将吸引专注于寻求音乐流媒体业务方面高增长机会的投资者群体，这不同于网易集团业务相对更为多元化的业务模式；

(ii)鉴于在香港联交所上市将

(a)提升 Cloud Village 集团在其用户和其他业务伙伴间的形象，以及其招募人才的能力；

(b)使 Cloud Village 集团将来于需要时可单独且直接、独立地进入股票及债务资本市场，以及进一步提升其获取银行信贷融资的能力；


(c)使 Cloud Village 集团管理层的职责和责任更直接与其经营和财务表现挂钩；

(d)为评级机构和金融机构提供 Cloud Village 集团的清晰信用状况 ，以便对音乐流媒体业务的信用进行分析和提供贷款，故预期 Cloud Village 集团的价值将因建议分拆而提升，而本公司作为 Cloud Village 的控股股东将会因此获益；

(iii) 拟议分拆将使本公司专注于网易集团的业务，从而使投资者能更好地评估本公司的价值。

此外，本公司和 Cloud Village 均认为，建议分拆能够更好地反映 Cloud Village 集团基于自身优点的价值，并提高其运营和财务透明度，而投资者藉此将能够单独评估 Cloud Village 集团的表现和潜力，并与网易集团区别开来。