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发表于 2020-9-2
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③TWS 耳机向智能化方向发展
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) O ~& U& c5 u4 W/ v随着 TWS 耳机在连接稳定性等痛点基本得到解决的情况下,行业已经开始向多功能、智能化等方向发展。2019 年苹果最新发布的 AirPods Pro 的主要亮点之一是具备了主动降噪功能。. s: w" v& P" R' g
: V4 l# Q/ L1 R: n* t从 2020 年 CES 上展示的 TWS 耳机新品看,各厂商在耳机腔体设计、算法方案上持续优化,主动降噪功能兼顾环境音模式已经成为高端 TWS 耳机的标配。
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语音 AI 技术的逐步成熟进一步提高了 TWS 耳机的智能化程度,如通过不断改进智能语音助手,以增强和拓展耳机在智能手机中获取信息的能力,包括内容搜索、音频播报、语言翻译等。 o' T: g5 A" g6 ?& I6 q2 @
' i/ L! @$ g% Z! y, \: h另外,部分高端 TWS 耳机还通过骨声纹 ID技术,实现了移动支付等功能。从谷歌、华为、三星等厂商最新公布的信息看,通过耳机中内置更多传感器,收集用户体征数据,提供健康检测和运动数据播报等功能将出现在 TWS 耳机上。4 h; b* F- U$ C( a V7 l: H
/ e! e' w8 ^* M1 g$ T- n④业界巨头争夺智能耳机这一入口级产品
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0 }2 g+ g9 K5 F& K4 S$ s9 ~# \( n) d智能耳机作为语音交互的重要载体,开始集成各种智能应用,逐渐成为智能物联网的重要入口。从产品销售量看,目前市场上智能耳机的主要厂商为苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo 等手机品牌,以及 SONY、JBL、BOSE、BEATS等专业音频厂商。
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由于目前 TWS 耳机与智能手机相关性强,有些功能需要(如音频解码、双耳连接方式等)与特定的智能手机硬件相匹配,同时 TWS 耳机也能够延伸智能手机的功能(如语音助手),因此手机厂商积极布局智能耳机。; g" v R& v: [4 @+ [
* d- v! Q9 p2 w$ [5 W此外,TWS 耳机作为最重要的智能终端之一,2018 年以来,谷歌、亚马逊、微软等科技巨头为布局智能物联网生态也都进入该市场,争夺语音入口。
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! M1 ^6 d, k' t" n; l' n/ f' v⑤白牌市场阶段性增长,市场份额最终向品牌厂商集中5 S! m" S' q! z6 P
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随着 TWS 耳机产业链的成熟,大量白牌厂商也迅速跟进,以吸引价格敏感的消费者。TWS 耳机未来的发展路径将可能类似于智能手机:苹果 AirPods 吸引高端用户使用,开创新市场后,价格低廉的白牌 TWS 耳机进一步打开市场需求,促使更多消费者使用,培养消费习惯。之后品牌厂商凭借产品质量、技术及品牌优势,使 TWS 耳机市场份额向品牌厂商集中。% I- r) u9 y4 D# c! v* m& \1 c$ L' G
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根据高通的市场调研,65%的被调研对象认为:清晰的音质至关重要,它已连续四年成为消费者在选择音频设备时最期待的特性;品牌信任和功能规格是驱动全球消费类音频设备支出的首要因素。品牌 TWS 耳机拥有更好的降噪效果、更高品质的音质、支持智能语音等高阶功能,长期来看更符合消费者日益挑剔的需求。& J" P4 q, Q6 c
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⑥消费习惯逐步形成,TWS 耳机未来市场增长可期
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% W7 \3 _! k$ Q8 Y+ ]随着智能手机中 3.5mm 耳机接口的逐渐取消,TWS 耳机续航、传输、音质、价格等痛点的改善,以及用户使用习惯的逐步养成,未来 TWS 耳机市场成长空间巨大。
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根据高通《2019 全球消费者音频产品使用现状调研报告》,消费者认为无线耳机使用场景众多,可连接包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电视、游戏机及家庭娱乐系统等多种设备。全球 59%的消费者希望和智能手机一起购买一款无线耳机。由此可见消费者对于 TWS 耳机的消费习惯已经逐步养成。同时 66%的消费者认为无线耳机的音质已经达到甚至超越了有线耳机,体现出在技术进步的推动下,消费者对无线耳机产品的认知度发生了转变。
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根据高通调研数据,被调研者中 27%的消费者已经拥有一副 TWS 耳机,近四分之一的消费者计划在未来 12 个月内购买 TWS 耳机,同时消费者对于 TWS耳机保持了较高的更新频率。无论从存量还是增量市场看,TWS 耳机未来市场增长空间巨大。
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5 n5 A; T, [: h9 @7 H⑦Type-C 耳机存量市场巨大
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由于 Type-C 接口的技术优点,其有望统一电子设备的接口,同时 Type-C 也为有线耳机的智能化提供了可能。目前包括华为、三星、OPPO 和谷歌等主流厂商均将 Type-C 耳机作为高端智能机的“in box”配件。根据 IDC 数据,2019 年全球智能手机出货量已达13.71亿台,未来5G落地将带动智能手机出货量增长。对 Type-C 耳机来说,巨大的存量市场将产生相对稳定的需求。
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此外,Type-C 耳机的智能化也将进一步刺激需求量增长。除智能耳机外,公司产品未来还可应用于其他智能可穿戴设备。根据 IDC数据,2019 全球可穿戴设备出货量达到 3.365 亿台,相比 2018 年的 1.78 亿台增长了 89%,全球可穿戴设备未来五年复合年增长率预计为 9.4%,2024 年出货量将达到 5.268 亿台。全球可穿戴设备呈现欣欣向荣的发展态势,消费者对智能手表、耳戴式、腕带等可穿戴设备需求强劲。$ J' B9 ~2 R) g6 H( ~
" A6 q) b1 U4 S$ |% y' q(2)智能音箱市场发展概况
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; N) _% Y7 N' i5 P% o智能音箱是具备语音交互系统、可接入多种设备和丰富内容的智能终端产品。智能音箱在传统音箱基础上增加了智能化功能,包括 WiFi 连接、语音交互、海量内容等。根据 Canalys 数据,2019 年全球智能音箱出货量 1.25 亿台,较 2018年增长 60%。Canalys 预测全球智能音箱市场在 2023 年将达到 230 亿美元。根据IDC 数据,2019 年中国智能音箱市场出货量达到 4,589 万台,同比增长 109.7%,持续了高增长态势。
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①智能音箱有望成为智能家居入口; Y' W! X0 U4 _) d4 c, M
# g2 S+ |# I2 \' z3 S, h6 |随着智能物联网的发展,智能家居具有极大的市场前景。日益增多的智能家居产品需要有统一的入口对其进行管理,因此巨头纷纷布局,而语音交互作为人类最自然的交流方式,有望成为打通智能家居的突破口。 i& M( ?2 \# v% S
! |; Z! G( y$ s2014 年,亚马逊发布Echo 智能音箱,开创“用语音操控家居产品的新趋势”。智能音箱作为 AI 语音交互能力的载体之一,有望成为新的智能家居入口。
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②国内外行业巨头纷纷布局智能音箱市场
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从整个智能音箱行业来看,国外市场较为成熟,亚马逊、谷歌、微软、苹果等国外科技巨头都参与其中,国内市场也已经吸引了一批科技巨头布局,如百度、阿里、小米等。* u' z N; D0 z/ L' W
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③国内智能音箱渗透率较低,未来有较大增长空间
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根据Canalys报告,2019年第一季度中国市场智能音箱出货量全球占比51%,首次超过美国,成为全球最大智能音箱市场。根据 eMarketer 《2019 年智能音箱市场趋势观察》的预测,2019 年中国智能音箱用户超过 8,550 万,超过美国 7,420万的用户数量,国内智能音箱渗透率远低于美国,未来仍具有庞大的市场空间。5 J3 k g4 o, ?! e+ g
" s: |) o' N$ S+ s; S④场景落地及技术进步推动智能音箱需求量提升
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从目前看,国内厂商的智能音箱还是一个独立的产品,功能主要是音乐播放、信息查询和语音交互等。智能音箱要成为普通用户家庭应用场景中的控制中枢,它需要具备连接各种设备、与各种设备发生交互的能力,具备对家电设备厂商、开发者的生态吸引力。
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随着国内厂商生态搭建的完善、新技术的更新运用,智能音箱的需求量将有效提升。除智能音箱外,公司产品未来还可应用于其他智能家居设备。智能家居是广泛的系统性产品概念,以住宅为载体,运用物联网、网络通信和人工智能等技术,接收信号并判断,提供更加安全、智能的家居场景。根据 Statista 预测,2023 年智能家居市场规模将增长到 1,570 亿美元。
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