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发表于 2020-7-25
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国产TWS蓝牙芯片赛道再添新玩家* Q( E# u8 f: ?
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据半导体行业观察记者多方获悉，专注于BLE芯片的国产芯片厂商泰凌微已经入局火热的TWS蓝牙芯片市场，这就让这个本来就热闹的赛道更加拥挤。
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所谓TWS蓝牙芯片，是专为TWS蓝牙耳机而设计的一种主控芯片。这是随着苹果AirPods而面世的一种产品种类。因为市场增速迅猛，在过去两三年内，TWS蓝牙芯片市场在国内就吸引了恒玄、华为、中科蓝讯、杰理、炬芯、紫光展锐和汇顶等一众厂商投身其中；在中国台湾也有络达、瑞昱和原相等强悍竞争对手；海外也有高通和Cypress这些大玩家。在半导体行业观察去年的报道《单价跌破两元，TWS耳机蓝牙芯片杀进血海》中，我们对这个火热的市场有过深入的阐述。
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) k" j8 j& a2 e6 M而现在，恰逢疫情对终端造成的影响缓慢恢复之际。这家专注于BLE的厂商的入局，会给市场带来怎样的影响，让我们来浅谈一下。* ]1 n2 A5 {( \: u+ M/ [
3 Q/ z7 b5 ~4 E5 t8 x$ O泰凌微入局的底气
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成立于2010年的泰凌微电子是一家致力于提供具有成本效益的低功耗物联网解决方案供应商，据公司的相关资料显示，泰凌微之前从事的主要业务包括无线蓝牙、Zigbee、2.4G私有协议和Thread以及Homekit等相关产品。如下图所示，公司在无线蓝牙和Zigbee类产品的出货量都是处于国内第一和全球第五的位置。此外值得让人一提的是，该公司先后还吸引了英特尔和大基金的入股。
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在泰凌微的现有产品布局中，BLE芯片方面的领先实力，正是他们入局这个竞争异常激烈的TWS市场的底气之一。行业专家告诉半导体行业观察记者，正是因为他们在这个领域拥有多年的钻研，让他们在芯片低功耗控制上有深厚的积累，能被沿用到TWS芯片市场。
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“此外，今年年初推出的LE Audio标准也让这些原来做BLE芯片的厂商跃跃一试，加入到TWS这个战场中”，行业专家强调。
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LE Audio是蓝牙技术联盟针对TWS蓝牙耳机新推出的一个标准。据介绍，此项新标准实际是基于原本的蓝牙技术而开发出来的，那就意味着原本在标准蓝牙技术可以实现的功能，基本上在LE Audio标准设计上也能做到。: |1 l% u, {2 M \' R& G# A( G, V
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除此之外，LE Audio还额外加入了支持能以更低功耗传输高品质音讯的全新LC3编解码技术。与此同时，他们还支持类似Sony提出的LDAC，或是高通CSR所提出aptX，以及蓝牙技术常见传输编码AAC与SBC等编码标准。
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& S- Q( R' O0 s' j更重要的一点是，LE Audio还从标准上规范了真无线耳机以左右声道独立配对连接，借此提供更稳定的音频传输效果。同时也能透过广播模式功能，让智能手机可将音频同时传输至多组耳机接收。在过往，这方面的技术是各大TWS芯片厂商的兵家必争之地。而苹果正是依赖于这方面的技术和专利布局，独霸真无线耳机这个市场。而在新标准出来之后，这些曾经大问题都迎刃而解。
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4 B; `; n* i# B从市场容量上看，虽然过去两年发展火热，但据 CounterpointResearch 统计，TWS 无线耳机的市场渗透率仅为15%，尤其是在安卓市场，依然还有很大的成长空间，在这种形势下，泰凌微入局这个市场又无可厚非。
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& X, I, U+ B) ~" ]- r/ E突围而出需要跨过多道关卡6 Q2 s8 n# S2 z a& u; Z3 a4 _
0 _: Q) K' y" }+ M( \* K; K$ _虽然泰凌微拥有了能进入这个市场的所有条件，但他们如果想要在这个市场突围，前面依然有很多道关卡需要突破。4 T& h( @4 N) a
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首先从技术上面看，如前面所说，他们在BLE的低功耗方面拥有深厚的积累，那就意味着他们跨过了TWS蓝牙芯片的第一道门槛——功耗。然而摆在他们面前的还有另一道难题，那就是音频技术。行业相关人士之前也告诉过笔者，CSR当年能够卖出24亿美元的高价，其音频技术方面的积累功不可没。而没有音频技术的创杰科技在被卖给Microchip的时候仅作价3.285亿美元。由此也可以看到了蓝牙音频的价值。
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TWS芯片行业研发专家也告诉半导体行业观察记者，对于泰凌微来说，他们面对的一个劣势就是在音频应用方面积累较少，而传统的音频厂商已经在这方面，从开发到测试再到后面的生产，都有了一整套成熟的应用方案。
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4 A) I5 q0 N9 Y“蓝牙音频市场是一个比蓝牙应用要求更高的市场，尤其是在成本和配套应用方案方面，需要更专业服务，这是对泰凌微的另一道考验”，行业专家强调。他进一步指出：“蓝牙这边，经典蓝牙协议要比BLE复杂，泰凌微的应用是否能跟上；在DAC-ADC方面，要求有一定的ADC/DAC的设计经验，泰凌微能做到怎样的水平；此外，音频和通话上的前后算法都是要靠摸索。以上种种都是泰凌微需要直面的难题。“
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4 ~9 i9 P; H# J( b* y+ O( ~“另外，现在做的TWS芯片方案，除了要考虑LE Audio，还得兼顾经典蓝牙，这样就给泰凌微带来了更大的技术挑战”，行业专家补充说。 W/ V- ~% Z8 S! W6 E6 r% T
/ n- P. f: L+ ?% T而从现在的TWS蓝牙耳机芯片的竞争格局来看，泰凌微相信也没那么容易突围。8 @; c* u- V* s# O/ c
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以高通为例，行业专家告诉笔者，这家美国芯片龙头依赖于CSR在蓝牙方面的积累，加上他们同时具备手机端的生态，并能在其上面进行如编码等自定义，这能帮助他们优化客户的体验；另一方面，高通的品牌溢价允许他们不计成本的去优化产品的各项性能和体验，从而能够站在产品性能与体验的最高端。: G0 h* Q3 s0 d! X
1 y+ M7 `1 Y2 t3 R9 i: Y看到这里，有读者也许会说，在高端市场，其实国内厂商与高通相比都没有优势，那么我们再从国内市场分析一下。 J" Z8 I7 Z% l3 O% N1 M
+ f& R0 ~$ O( w7 v, ~9 S从目前国内的TWS蓝牙芯片供应商来看，恒玄是有其竞争优势的，这不仅得益于他们源自于RDA团队的技术积累，还有他们在ANC上的研发投入，加上小米还是他们的投资方，那就意味着他们无论是从技术还是市场上，都有一些别人无法比拟的优势，他们也在国内不少品牌厂商处站稳了脚跟。
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. a4 J0 u( _8 [# ~' k; }除了恒玄外，中科蓝讯和杰理这两家TWS蓝牙芯片新秀也是横亘在泰凌微前面的两座高山。据笔者了解，这两家植根于珠海的芯片企业凭借团队在蓝牙和音频方面的多年积累，在2019年的白牌TWS蓝牙耳机市场呼风唤雨，进入到2020年，双方也分别都推出了带有ANC的方案BT889X（中科蓝讯）和AC697N（杰理），并瞄准了高端市场进军。中科蓝讯方面早前还表示，将基于平头哥的玄铁系列处理器及 AI 算法共同研发物联网芯片，用于无线蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。这些都是泰凌微需要关注的发展方向。: i6 {/ B" f- u: q+ {
) t! T, S% n' Z. f1 q" h; @其他还有和高通一样有手机和蓝牙耳机配套生态的紫光展锐、在蓝牙音频方面有多年积累的炬芯和来自中国台湾的多家强悍竞争对手。对泰凌微来说，TWS蓝牙耳机芯片注定不会是一条坦途。
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7 H. T) P' ^1 A! W5 V6 P, k x% O6 yTWS蓝牙芯片的未来拼什么？5 J7 {2 s3 J8 X! M% I
3 o& e, M+ ], j) y从技术基本面看，当前的TWS蓝牙耳机芯片无论是主从切换、智能充电仓、低功耗、低延时等技术逐渐成熟，高低端芯片差距逐渐缩小，产品功能定义也趋向一致。行业专家也指出，在LE Audio发布了以后，所有的TWS蓝牙耳机芯片独立供应商应该都会跟随SIG协议标准，朝LE Audio这个方向发展；另一方面，他们会给TWS蓝牙芯片集成更多功能，如主动降噪、健康检测，智能语音AI入口等。' `2 y/ k, l) k8 c# u
' y" T) c I0 b( m3 a, |而从整个市场的发展来看，根据行业专家的观点，高端芯片往下走，低端芯片往上走也是一个不会逆转的趋势，而高性价仍然是这个行业的主要发展方向，小米在这个市场的异军突起就证明了这一点。而中端市场将是TWS蓝牙芯片的一个竞争主战场，这个也是一个国产芯片实现逆袭的机会，而事实上国产芯片也已经占据了主流。
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# j& w8 ]* r3 ~( U“随着更多国内品牌厂商的加入，TWS产品的价格将会更加亲民，各品牌对蓝牙芯片的价格也会更加敏感。同时白牌市场的空间将进一步受到挤压。”行业专家强调。) |( }7 _8 @% o% \+ i
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而在笔者方面看来，无论是最近TWS蓝牙耳机芯片市场的火热，还是早些年在WiFi芯片、指纹识别芯片的竞争都表明，每一个有利可图的市场，都会吸引一大堆国产芯片创业者投入其中。但如何从这波激流中成长起来，脱离过往的低价竞争的模式，这对于整个国产芯片产业来说都是利好。
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再者，如果芯片厂商能在这个混战过程中突围，并通过资本积累和技术积累，推动公司往更高端的市场探索，如果还能籍着技术换代升级，成为行业的领头羊，这才算是真正的突破。汇顶在电容指纹技术方面的逆袭以及在光学屏下指纹上的遥遥领先正是这方面的典范。
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9 c5 }7 K. a9 Z" ] i期望在TWS蓝牙耳机芯片这个市场看到另一个汇顶。 |
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