智能音箱的中国战争

5yin · 发表于 2019-1-24

2016年，在全球互联网行业享有盛誉的“互联网女皇”，KPCB合伙人玛丽·米克尔有过一个预判：“语音拐点已经到来，在2015年智能手机销量下滑之后，Echo销量或将腾飞。”她亦明确指出：

“语音正在被重塑，成为人机交互的新范式，在过去75年里，每10年就有一次人机交互的重大革新，人类对机器的操作，从物理手柄按键，到物理键盘鼠标，再到触摸屏，而现在语音成为了重要的交互方式。”

麦克风取代键盘的潮流在美国上演两年后，终于于2018年在中国市场掀起，阿里、百度和小米等科技巨头掀起了一场围绕智能音箱的补贴大战。市场调研机构Canalys发布的报告显示，第三季度国内智能音箱出货量达到580万台，环比增长1.0％；StrategyAnalytics则预测2018年中国智能音箱出货量将增长12倍，远超美国。

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从年底的种种动向来看，补贴大战尚未结束、市场格局亦未定型，战局正变得空前复杂。

手机厂商纷至沓来

年底智能手机公司动作频频，让市场竞争变得更加复杂。

12月26日，华为宣布与微软展开在人工智能语音助手领域的合作；几乎同一时间，小米员工在微博透露，2018年最后一天，小米旗下两款智能音箱将支持召唤微软小冰。

在华为和小米纷纷向微软小冰伸出橄榄枝的同时，荣耀、OPPO和锤子则在强化自有智能助理，其中荣耀和锤子已经推出智能音箱产品，OPPO推出了语音助理。国外手机厂商三星和苹果早已行动，苹果有搭载Siri的HomePod，三星在12月的Note 9发布会上简要展示了Bixby智能音箱Galaxy Home。除了Vivo等少数手机大厂外，智能手机厂商均已入局智能音箱市场。

相比之下，互联网公司却已走出很远。

三强格局已经形成

美国Amazon Echo、谷歌Home和苹果HomePod构成了智能音箱三强，中国则是天猫精灵、百度小度和小米小爱三分天下，中国市场也已成为全球市场第一增长驱动。

StrategyAnalytics发布的报告显示，三季度阿里巴巴出货量220万，仅次于亚马逊和谷歌，百度、小米出货量均为190万台，市场份额占比8.4%，并列第四，超过苹果；Canalys报告显示，三季度百度智能音箱出货量达100万台，环比增长超过711%，进入市场前三，阿里、小米和百度合计出货量为510万台，市场份额高达88%。

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百度小度智能音箱是2018年的黑马，借助于今年发布的入门款小度智能音箱，增速最快，IDC报告显示，三季度搭载百度DuerOS的智能音箱出货量超154万台，在中国市场排名第一，百度小度后来居上的路劲，跟谷歌Home几乎如出一辙。

百度小度、天猫精灵、小米小爱已形成三分天下的格局，国外亦是亚马逊Echo、Google Home和苹果HomePod进行对决。

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对智能音箱感兴趣的互联网公司不只是阿里、小米和百度，腾讯、喜马拉雅等互联网公司都推出了自己的智能音箱产品，目前它们的产品都尚未成气候，但毫无疑问的是，如果腾讯决定战略投入，在资本和资源的双重加持下，啃下一块市场没有太大悬念。再加上野心勃勃的智能手机厂商，让2019年中国智能音箱市场竞争格局变得纷繁复杂。

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南坡硬件北坡技术

在智能音箱混战中，不难发现有两大派别：一派重视硬件，一派强调智能。

手机公司做硬件起家，在供应链、音频、工业设计、销售渠道上有深厚积累，做智能音箱自然是在延续硬件思维，往往会强调外观、工艺、设计、音质等等特性。与此同时，智能音箱对于手机公司定位而言，更多是一款与手机协作、专注于客厅场景的硬件产品线，本质上跟耳机这样的配件对其价值是一样的。

基于这样的逻辑，手机公司做智能音箱有自己的打法。一方面它们愿意接入微软小冰这样的第三方语音助理，来强化智能音箱的交互和服务；另一方面它们在商业模式上依然延续硬件赚钱的思维，智能音箱定价上会留下一定的盈利空间。

互联网公司则是截然不同的思路，不论是电商巨头Amazon、阿里巴巴，还是搜索巨头谷歌、百度，都是希望将智能音箱变为客厅入口，正是因为此，它们不可能接受第三方助理，而是在自有语音助理上投入大量资源。

Amazon2017年9月就曾透露，其共有5000名员工从事Alexa语音助理和Echo智能音箱相关工作；11月，亚马逊宣布Alexa+Echo部门已拥有1万多名员工，较一年多以前扩容一倍。百度做智能音箱更是先花一年时间搭建DuerOS智能语音交互系统，基于百度对AI技术和内容生态的战略投入，在算法成熟和生态成型后，今年3月26日才与“小鱼在家”联合推出了小度系列首款智能视频音箱“小度在家”，此后又陆续推出三款小度系列产品形成矩阵。
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换句话说，互联网公司做智能音箱核心逻辑是用硬件来“分发”自己的智能语音服务，智能音箱是它们新型“App”；手机公司则是给硬件搭载智能语音服务作为增值进而让其卖得更好，智能音箱是手机的延伸。不同的逻辑下，智能音箱玩家会有截然不同的做法，比如小米、华为会与微软小冰结盟，再比如亚马逊、百度在技术、内容和服务上大举投入。

智能音箱能够从BOSE、JBL、哈曼卡顿等声学老牌的眼皮底下壮大，正是因为“智能”，“硬件派”的智能音箱玩家都在强化智能能力，有的是与微软这样的巨头合作，有的开始强化自有技术能力，第一类玩家意味着百度DuerOS这样的开放系统会很有市场，第二类玩法意味着硬件公司都要强化AI团队。

智能音箱成全能竞赛

技术终究只是工具，而不是目的，智能音箱不只是技术的PK，而是全能竞赛。技术、产品、资本、市场、内容乃至生态，要赢得市场，每一个环节都不能缺。

首先，补贴立竿见影，但不是所有公司都有能力或意愿补贴。

Google Home不断缩小与Echo差距，HomePod市场份额不断被挤压，正是因为GoogleHome补贴力度最大，性价比更具竞争力。中国市场也不例外，天猫精灵定价199元，用户最初可以享受89元的“普惠价”，平时也有各种大促销；百度小度系列智能音箱在“88购物节”、双十一、双十二等促销节点也有大量补贴，比如249元的小度智能音箱只要89元尝鲜价，这让百度小度在双11、双12在京东、拼多多、苏宁、国美等平台悉数拿下第一。

对于互联网巨头而言，智能音箱是战略入口，再加上不靠硬件赚钱的商业模式，使得它们有足够强的补贴意愿，在性价比、生产效率、迭代速度上更具竞争力。正是因为此，追求每款产品盈利的硬件厂商和缺乏充沛资金支持的中小玩家很难与互联网巨头PK。

其次，智能音箱要真正智能，不只是需要AI还需要内容、服务和IoT生态。

AI技术可以确保智能音箱听懂、听清和理解用户的语音指令，不过要真正能够替用户完成任务，就需要对内容、服务和IoT生态进行整合，分别满足用户的信息娱乐、生活服务和家居连接需求。

在这一点上，中小玩家没任何话语权，手机厂商和互联网巨头各有优势。

百度擅长内容服务，拥有问答、新闻、视频、搜索信息等自有内容，通过投资、购买和合作接入大量的外部资源，如爱奇艺、QQ音乐、网易云音乐，DuerOS开放平台引入数万名开发者来开发各种技能；
阿里在新零售特别是电商和本地生活服务上优势明显，可以给用户提供购物、点外卖诸多特色服务；
小米优势是基于小米和米家IoT矩阵产品形成互联互通的交互体验，前提是用户要使用小米系多款产品。

在构建互联互通生态上，百度做法是通过DuerOS构建开放的IoT生态，截至10月，搭载DuerOS的激活设备量已超过1.5亿、落地主控设备达到160多款，这意味着小度智能音箱也有较强的互联互通能力。与百度思路相似，华为、OPPO、vivo等手机厂商也在构建各自的IoT生态，只不过核心切入点是手机系统而不是语音系统。

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最后，智能音箱不只是家居场景，而是全场景、多品类的综合PK。

智能音箱不是一款产品的竞争，而是一套语音服务体系的竞争。对于用户来说，不论是客厅的、车载的、便携的，不同场景下的智能音箱背后的智能服务都是一套。正是因为此，现在一些玩家已经在进行全品类、多场景布局，形成系列化。

亚马逊Echo发布多代，拥有不同尺寸、不同外观和不同场景的Echo，包括Echo Auto汽车配件以及内置Alexa的微波炉；百度小度系则分为小度在家智能视频音箱、小度智能音箱、小度智能音箱Pro和小度语音车载支架；天猫精灵也推出了X1、方糖、儿童智能音箱等系列，智能音箱竞争已经是“群架模式”。

智能音箱是AI落地的拳头级产品，正在成为兵家必争之地，然而不同玩家却各怀心思，手机厂商和互联网巨头逻辑不同，不同互联网巨头也有各自的想法和打法。可以确定的是，2019年智能音箱竞争会更激烈，阿里、百度和小米的三强格局被强势入局的手机厂商冲击，在智能音箱高度依赖AI技术以及进入多维全能竞争后，中小玩家出局是必然。

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