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发表于 2018-5-1
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全球LED器件封装市场格局
近年来得益于LED行业景气向好的势头,LED封装行业发展迅猛。在下游LED应用市场需求不断扩大,以及国家政策的支持下,我国已成为全球最大的LED封装器件生产基地。据统计,2017年中国LED行业总体规模6368亿元,同比增长21%。其中,中国LED封装产值达870亿元,同比增长16%。预计2018年-2020年中国LED封装行业将维持13%-15%的增速,2020年产值规模将达1288亿元。
随着我国LED封装企业技术工艺方面的进步,全球LED封装市场如今正发生着重大而深刻的变化,特别是在显示器件封装方面,一些国际封装大厂如科锐、欧司朗等都释放了OEM,导致中国LED封装厂商的市场占有率上升的速度非常快,全球LED封装产能加速向国内转移。目前,我国已形成“一超多强”的市场格局,木林森稳居第一,国星光电、厦门信达、东山精密、晶台、瑞丰光电等企业紧随其后。
从今年这几大上市企业公布的年度报告数据看,过去的2017年,封装企业的经营状况良好。
木林森股份有限公司2017年年度报告摘要显示,2017年,木林森实现营业收入816,872.56万元,同比增长47.97%%,木林森在不断稳固LED封装业务国内市场龙头地位的同时,加大对LED下游及其配套组件的投资及市场拓展力度,能够实现公司的可持续发展,为公司的业务规模与效益的增长带来可靠保障。
佛山市国星光电股份有限公司2017年年度报告摘要显示,国星光电实现营业收入347,260.24万元,较上年同期增长43.59%,归属于上市公司股东净利润35,913.39万元,较上年同期增长86.74%。报告期内,公司推出户外小间距RS1921获得“2017年度创新产品金球奖”;推出适用于虹膜/人脸识别的红外3535器件、小于3%的低硫化光衰COB 2326器件,均为国内首发的行业顶尖技术产品;推出RS1415器件为全球最小尺寸户外小间距显示器件;推出国内最薄的0606三色/双色指示器件,产品高度仅为0.35mm。
厦门信达股份有限公司2017年度业绩预告显示,归属于上市公司股东的净利润在5,000万元至8,000万元之间。报告指出,2017年度业绩较2016年同期有所下降,主要原因有两点:一是公司贸易业务受大宗商品价格大幅波动,行业市场风险和信用风险不断累积等因素的影响,涉诉及报损的事项有所增加;二是2017年LED显屏封装市场竞争激烈,RGB产品大幅跌价,跌幅高达20%以上,导致公司封装显屏产品毛利下降;不过,2018年随着公司光电业务的进一步拓展,特别是封装产能的释放,公司盈利能力将一步加大。信达在高端封装产品方面具有非常强的竞争力,主推的产品有2727、1921、1516、1010、0808,其中1516为国内首款最小户外LED。
苏州东山精密制造股份有限公司2017年度业绩快报全球LED器件封装市场格局显示,2017年度,东山精密实现营业总收入153.31亿元,较上年同期增长82.44%;营业利润4.87亿元,较上年同期增长258.57%;利润总额5.52亿元,较上年同期增长241.97%;净利润5.19亿元,较上年同期增长260.13%。快报指出,东山精密2017年度营业收入增长82.44%:主要系2016年8月MFLX纳合并范围后,公司加大了新产品研发投放,积极开拓了目标市场,老客户合作的深度和新客户合作的广度均有不同程度的提升,销售额较上年大幅增长;营业利润增长258.57%、净利润增长260.13%:主要系合并MFLX公司后,公司积极调整了运营管理策略,并购整合成效显著,盈利能力和盈利质量提升明显。总资产增长45.30%、归属于上市公司股东的所有者权益增长188.05%:主要是一方面随着销售收入的增加导致的营运资金增长,另一方面为本报告期公司完成非公开发行股份工作,募集资金到位所致。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司2017年度业绩快报显示,瑞丰光电报告期内实现营业总收入为160,811.55万元,同比增长36.36%;营业利润为10,127.76万元,同比增长122.25%;利润总额为15,529.92万元,同比增长170.26%;归属于上市公司股东的净利润为13,146.81万元,同比增长162.92%;基本每股收益为0.5163元,同比增长128.25%;加权平均净资产收益率为12.09%,同比上升6.87个百分点。报告指出,瑞丰光电业绩快速增长是由内外两方面因素造成。外部因素:LED行业发展景气,封装行业集中度继续提升,LED新应用领域不断扩大,为技术创新企业带来新的发展机遇。在此有利市场环境下,公司2017年业务快速增长,产、销量大幅提升,凭借高品质的产品与服务,实现全年业绩大幅增长。内部因素:(1)2017年度公司通用照明及特种应用产品均实现高速增长,对公司整体业绩贡献显著。通用照明新产品获得国际市场认可;2017年,公司积极开拓海外市场,白电领域在国际、国内高端客户的认可度提升;同时,全彩户外显示、红外、紫外、车用LED产品的布局也全面得到市场认可(2)2017年,公司将主要生产基地逐步向浙江义乌、深圳集中,积极调整、优化产品布局,进行精细化生产和管理,各类费用降低,运营效率提高。
从上面几大公司出台2017年业绩快报,我们也可以大致看出LED封装行业的发展现状。值得注意的是,在行业回暖并快速发展的过程中,竞争也异常激烈,一些缺乏自主创新,以低价竞争为主要手段的封装企业,由于严重亏损有的被迫出了LED封装行业。而LED封装大厂则纷纷扩产,通过规模效应,保持利润的稳定增长,行业的集中度较之过去有了很大的提升。
现如今,业内人士都知道,中国LED产业已初步形成了四大区域,以珠江三角洲,长江三角洲,北方地区、江西以及福建地区四大区域为典型代表,85%以上的LED企业都分布在这些地区。而其中珠三角以广东地区发展最好,拥有完整的LED配套设施与配套技术。在LED产业规模上位列全国前列,其LED封装领域的表现尤为突出,形成了LED封装产业集群,优势十分明显。这些企业的产品辐射面广,涵盖香港发达城市,以及东南亚地区国家。不过,珠三角地区由于地价上涨,厂房租金高涨;用工成本逐年递增;政府红利政策变化,产业升级等因素,珠三角的封装大厂开始将产能向东部内陆城市转移。 |
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